东汉末年，张鲁趁朝廷自顾不暇，占据汉中，建立政教合一的政权。汉中这个政权，直到建安二十年，曹操进攻汉中时，张鲁才投降，存续时间长达三十年，这是其他同时代的神棍都没做到的。

而且张鲁这个以宗教为号召建立这个政权，可说东汉末的一片乐土，张鲁在各地设立义舍，置义米、义肉，免费提供给过路者食宿，又怕人多吃，特地在教规上加了人若食用过量，鬼能使其生病。

如有人生病，张鲁将病人引入静室，令其思过，然后要病患写上自己姓名，一式三份，称为三官手书，其一上之山，着山上，其一埋之地，其一沉之水。

犯法者也有三次被原谅的机会，再犯才处以刑罚，小过者则命其负责修造道路百步即可。并发布禁止酿酒、春夏禁止杀牲的命令，史称民夷便乐之。

道教形成于东汉中后期，其主要的来源是盛行于西汉的黄老学说中的某些思想以及民间流行的巫术、神仙方术。

初期无系统教义，顺帝时，琅邪宫崇诣门阙，上其师于吉所着《太平清领书》一百七十卷，是为道教的原始经典，而道家则是比道教要早得多，

古代道家是一种思想流派，最早追溯到上古时代，道家用“道”来探究自然、社会、人生之间的关系。

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道家提倡道法自然，无为而治，与自然和谐相处；道家思想是无所不能、永恒不灭，有辩证法因素和无神论倾向。

春秋时期，老子集古圣先贤之大智慧，总结了古老的道家思想的精华，形成了道家完整的系统理论，标志着道家思想已经正式成型。

其学说以“道”为最高哲学范畴，认为“道”是世界的最高真理，“道”是宇宙万物的本源，“道”是宇宙万物赖以生存的依据。

“道散形为炁，聚形为太上老君”。——《老子想尔注》

道家代表人物有盘古、伏羲、广成子、黄帝、炎帝、姜子牙、老子、庄子、列子、鬼谷子、张良、张道陵、司马徽、诸葛亮等人，

是赫赫有名的人物。道家是道教形成的基础，道教是道家的继承和发展。

汉文帝、汉景帝，以道家思想治国，走向强大。

汉武帝崇道，儒家董仲舒又提出了推明孔氏，抑黜百家。道家从此开始就遁入民间的潜流，但继续在推动中国古代思想的发展中扮演着重要角色。

魏玄学是最明显的复兴思潮，两汉的毁灭造成儒家信仰的崩溃。

虽然如此，但当时的学儒者为了把持优势地位，通过恶意的篡改《老子》，《庄子》文字，可以参见日本皇宫馆藏之东晋庄子注。

儒家故意破坏其章句顺序，对道家造成了几乎致命的影响，原本简明易懂的人生科学作品，一变为晦涩难懂之神秘学，并且在字句中偷偷参杂进儒家学说，何驸马便是此时玄学的代表人物。